Юристы MARKOV GROUP обладают значительным опытом в сопровождении сделок по слиянию и поглощению (M&A) для частных компаний, международных совместных предприятий и компаний с государственным участием.
Партнеры компании и ведущие юристы консультируют и ведут проекты, относящиеся к венчурному финансированию инвестиционных проектов, сопровождению коммерческих контрактов, а также другие корпоративные сделки.
Имея богатый опыт в IT секторе, мы также представляем интересы клиентов из других сфер бизнеса, например, фармацевтика, строительство, хранение и реализация нефтепродуктов, банковский сектор.
Наши юристы постоянно совершенствуются, опираясь на многолетний опыт работы в различных странах и правовых традициях, всегда придерживаются высоких стандартов работы в каждом вопросе и в каждом проекте, в которых мы участвуем. Тем не менее, наша деятельность не лишена креативности и творческого подхода, которые зачастую помогают быстрее и с легкостью решить достаточно сложные юридические задачи клиента.
Наши услуги в этом направлении включают полностью или в части:
1. Проведение правовой проверки (экспертизы) компании или активов
2. Разработка плана мероприятий по минимизации рисков, выявленных в ходе проверок
3. Участие в качестве консультанта в переговорах сторон в отношении результатов проверок, переговорах по согласованию условий сделки и в ходе ее исполнения и закрытия
4. Анализ представленной структуры сделки на предмет выявления и минимизации юридических и налоговых рисков по сделке
5. Подготовка полного пакета проектов юридически обязывающих документов по сделке
6. Разработка проекта устава компании, корпоративного договора/соглашения о реализации прав участников/акционеров
7. Участие в качестве консультанта в заседаниях органов управления, комитетов при органах управления при рассмотрении вопросов, связанных с согласованием сделки
8. Проверка планируемой сделки на предмет необходимости получения предварительного согласия, одобрения антимонопольного органа на ее совершение
9. Актуализация и подтверждение на момент закрытия сделки данных/выводов, касающихся компании или активов, полученных/сделанных в рамках юридической проверки
10. Сопровождение закрытия сделки
11. Предоставление письменных и устных консультаций по вопросам структурирования и реализации сделки, применения законодательства.
M&A в переводе с английского означает "слияния и поглощения" ("mergers and acquisitions"), слияние компаний друг с другом или поглощение более мелких компаний, конкурентов.
Основные направления M&A
1. Слияние компаний одной отрасли (например, две компании объединяются в одну, что приведет к некой экономии, сокращении затрат, дублировании функций, эффективное использование производства, в результате увеличение прибыли и стоимости акций и т.п.)
2. Слияние компаний одной отрасли, но специализирующихся в разных процессах (получен полный цикл производства, реализации продукта, контроль одной компании, отсутствие сбоев при реализации, в результате достижение лучших показателей и успеха компании, что приводит к увеличению роста стоимости акций)
3. Слияние компаний различных отраслей (диверсификация рисков)
Договор купли-продажи, что важно учесть?
Согласовать финансовые, налоговые и юридические вопросы, включая гарантии, механизм расчета корректировок цены сделки, обязательства по возмещению убытков (indemnity), формулировки по гарантиям и заверениям и т.д.
Какой минимальный пакет документов необходим для оформления сделки?
Собственно сам договор, доверенность, корпоративные одобрения, письма о раскрытии информации, отчеты о закрытии сделки и т.п.
Согласование сделок с антимонопольными органами
При осуществлении сделок определенного типа может понадобится согласование и одобрение в антимонопольных органах. Это, например, сделки по реорганизации в форме слияния и поглощения для коммерческих компаний при общей стоимости активов реорганизуемых компаний (групп) в сумме более 7 млрд. руб., а также некоторые виды сделок по приобретению акций, долей, имущества юридического лица.
Согласование не требуется, например, если компании входят в группу лиц, если документы по сделке такой группы представлялись в антимонопольный орган не позднее месяца до осуществления сделки и к ее завершению не изменились